2023年儲能鋰電池行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)、價(jià)格、產(chǎn)業(yè)格局等領(lǐng)域巨大變化。

由高工產(chǎn)研出品的2023中國儲能鋰電池行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)在近日舉行的2023高工儲能年會(huì )上發(fā)布。

在此藍皮書(shū)中，2023季度中國儲能鋰電池累計出貨量約127GWh,同比增速接近50%，但第三季度出貨量環(huán)比下降約23%，修正并下調全年出貨量預期至180GWh，與年初預期目標230GWh相比，下調約22%。

受市場(chǎng)需求不急預期及行業(yè)新進(jìn)入者增加影響，儲能產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈。下半年開(kāi)始，陸續有系統、電池中標或成交價(jià)格跌破成本線(xiàn)，行業(yè)內卷達到峰值。有力的例證在于，電芯價(jià)格在短短半個(gè)月內從0.5元/Wh跌至0.4元/Wh。

從儲能鋰電池的細分應用來(lái)看，電力儲能/通信儲能增速放緩，戶(hù)用/便攜式儲能需求疲軟。而對于工商業(yè)儲能賽道而言，預計2023中國工商業(yè)儲能出貨量規模將同比增長(cháng)200%以上。

從競爭格局來(lái)看，2023Q1-Q3電芯企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。就具體出貨量來(lái)看，寧德時(shí)代市場(chǎng)占比有所下降，而海辰儲能、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源等受海外業(yè)務(wù)上升帶動(dòng)，市場(chǎng)份額持續提升。

2023年1-11月國內電芯企業(yè)與海外客戶(hù)累計簽約訂單已經(jīng)超150GWh。全球儲能電芯“中國造”趨勢愈來(lái)愈明顯。尤其在內卷嚴重的2023年，儲能電芯全球滲透率在加速突破。天合光能戰略管理與投資部?jì)δ軜I(yè)務(wù)總監李秉文亦表示，中國儲能電芯全球地位愈來(lái)愈穩固。

值得注意的一個(gè)現象是電芯企業(yè)加速切入集成領(lǐng)域。比如比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、寧德時(shí)代、南都電源等中標規模處于行業(yè)前列，與系統集成商加速形成競爭態(tài)勢。

在高工儲能統計的“5MWh+”儲能系統出爐企業(yè)中，有寧德時(shí)代、海辰儲能、中創(chuàng )新航、欣旺達等一批電芯企業(yè)。

具體分析下來(lái)，不難發(fā)現2023年儲能鋰電池賽道有以下幾個(gè)特征。

1、應用場(chǎng)景、細分場(chǎng)景不斷拓寬，賽道確定性越來(lái)越強。陽(yáng)臺儲能、工商業(yè)細分儲能應用不斷被挖掘。全球主流儲能市場(chǎng)不斷拓寬。

在海外市場(chǎng)來(lái)看，中美歐等主流市場(chǎng)電力市場(chǎng)力度不斷加速，儲能主體地位更為明確；而新興的南美、東南亞、南非等市場(chǎng)儲能需求不斷釋放，對儲能鋰電池需求愈來(lái)愈旺盛。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，現貨市場(chǎng)與全國統一電力市場(chǎng)加速建設，儲能利好政策不斷出臺，并網(wǎng)調度政策有望解決儲能利用率低等難題，而市場(chǎng)機制不斷向好，儲能市場(chǎng)化之路正在加速到來(lái)。

2、成本快速下降，中國儲能鋰電池技術(shù)迭代進(jìn)入“爆發(fā)期”。中國企業(yè)全球產(chǎn)品、供應鏈優(yōu)勢加速凸顯。在成本下降、全球滲透率等目標牽引下，儲能鋰電池進(jìn)一步確定大容量電池研發(fā)方向，迭代速度不斷加快。

據不完全統計，2023年已經(jīng)有20余家電芯廠(chǎng)向300Ah+進(jìn)軍。除此之外，越來(lái)越多電芯廠(chǎng)預判，未來(lái)儲能鋰電池容量還會(huì )走向更高，可應對長(cháng)時(shí)儲能需求。近海辰儲能出爐的MIC 1130Ah，以及億緯儲能"MR.BIG"均劍指長(cháng)時(shí)儲能需求。

面對更廣市場(chǎng)需求，未來(lái)，或將催生更多樣的儲能鋰電池產(chǎn)品。大圓柱電池將進(jìn)一步加速滲透儲能領(lǐng)域，比如已經(jīng)批量運用的工商業(yè)儲能、戶(hù)用儲能、便攜式儲能細分場(chǎng)景。

3、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全隱憂(yōu)短期內仍將凸顯，三線(xiàn)企業(yè)將加速被淘汰和出清。面對極速變化、玩家眾多的儲能賽道，除了一些具備創(chuàng )新能力的企業(yè)之外，產(chǎn)品同質(zhì)化可能是很長(cháng)一段時(shí)間內無(wú)法避免的現象。

伴隨，行業(yè)周期性淘汰潮到來(lái)，將有一批企業(yè)將在低價(jià)、內卷中存在經(jīng)營(yíng)難題，三線(xiàn)企業(yè)將面臨被出清、淘汰的風(fēng)險越來(lái)越高。波淘汰潮正在到來(lái)。事實(shí)上，包括億緯儲能總裁陳翔在內的高管也對外表示，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行中。

產(chǎn)品同質(zhì)、低價(jià)競爭、技術(shù)競速加速等行業(yè)大背景下，儲能鋰電池安全隱憂(yōu)仍將是行業(yè)重要難題。相關(guān)行業(yè)標準、安全標準也成為包括寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱博士等在內的行業(yè)人士的呼吁重點(diǎn)。